O banco BOCOM BBM atuou como coordenador da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Usina São Domingos no valor de R$ 100 milhões, com prazo de pagamento de seis anos.
O banco Itaú BBA também participou da captação como coordenador. Os recursos captados irão reforçar a posição de caixa e estrutura de capital da companhia permitindo que o grupo continue investindo em aumento da produção de açúcar e etanol com foco em aumento de produtividade.
“Nos últimos anos, evoluímos muito nossa produtividade e nossa governança corporativa, nos aspectos societários, estruturais e de controles internos, dando maior robustez a nossos processos e visibilidade de longo prazo para a companhia. A captação via mercado de capitais é um grande termômetro de nossas práticas e da qualidade de nosso time, é o mercado chancelando a confiança na Usina São Domingos”, comenta Demétrio Soares, CFO da Usina São Domingos.
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“Já víamos no grupo um forte potencial para emissão de CRA, porém, para se ter sucesso nesse tipo de emissão à mercado as companhias precisam estar preparadas para diligência e transparência junto a investidores. Nos últimos anos temos observado um movimento de fortalecimento da governança corporativa possibilitando que esse importante passo fosse atingido”, comenta Pedro Caldas, head de Mercado de Capitais do Banco BOCOM BBM.
A instituição financeira enxerga a emissão como o primeiro passo para um trabalho continuo com a usina, trazendo recorrência e ampliando os benefícios em acessar o crescente mercado de CRA.
Fundada em 1952, a Usina São Domingos foi a primeira a produzir açúcar na região de Catanduva. Atualmente é focada em desenvolver processos sustentáveis em bioenergia, complementados com projetos sociais e ambientais legais. Com capacidade de moagem de 3,5 milhões de toneladas de cana, a usina teve um faturamento de R$ 668 milhões na safra de 2022/2023.
