Vicunha vai emitir bônus de US$ 400 milhões

A Vicunha Siderurgia planeja lançar R$ 400 milhões em bônus perpétuos (sem prazo de vencimento) nesta semana, por meio da National Steel. A informação foi obtida pela DowJones Newswires junto a um administrador de fundos na sexta-feira. Os papéis, que terão opção de recompra em cinco anos, devem sair por volta de 9,875% ao ano. Credit Suisse e Deutsche Bank estão liderando a operação. A Vicunha Siderurgia, holding que controla a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), estava inicialmente planejando lançar US$ 500 milhões no último trimestre de 2005, mas foi aconselhada a esperar por melhores condições do mercado, como está ocorrendo desde o começo do ano. Apresentações para a nova emissão começam hoje e o preço deve ser definido até o final da semana.

O Banco Fibra está colocando no mercado externo US$ 50 milhões, segundo disse um porta-voz do banco à DowJones. Os papéis, de três anos, devem pagar algo entre 6,5% e 7% ao ano. O Banco Espirito Santo (BES) está gerenciando a operação. Segundo a fonte, a oferta pode ser aumentada se houver demanda. A emissão é parte de um programa totalizando US$ 250 milhões.

A Cosan, produtora de açúcar e etanol, está tentando pagar algo como 8,5% ao ano pelos seus bônus perpétuos de US$ 250 milhões. As apresentações para investidores aconteceram na Ásia na semana passada e terminam hoje em Zurique, na Suíça. O preço final deve ser divulgado em seguida.