Usina São Manoel capta R$ 125 milhões em créditos financeiros

A usina São Manoel, unidade associada à Copersucar, realizou duas operações de captação em créditos financeiros, que totalizaram R$ 125 milhões, com o objetivo de endereçar antecipadamente suas necessidades de financiamentos para a safra que se iniciará no próximo dia 25 de abril, na qual se espera um crescimento da moagem da usina na ordem de 5% a 7%.

A companhia captou R$ 75 milhões com a sua primeira emissão de debêntures de infraestrutura, conhecidas como “debêntures incentivadas”, dentro do previsto na Lei 12.431/11. A operação foi estruturada e distribuída pelo Banco Itaú BBA, com vencimento em março de 2028, prazo total de seis anos, pagamento de juros semestrais e principal anual a partir do quarto ano.

O recurso obtido com a emissão será utilizado na ampliação, manutenção e recuperação da produção de cana-de-açúcar destinada à produção de etanol. Esta operação utilizou parte do montante total de R$ 263 milhões aprovados pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em setembro de 2021.

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O segundo financiamento captado pela São Manoel também no mês de março, no valor de R$ 50 milhões, foi realizado via Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e adquirido na totalidade pelo Banco do Brasil. Com prazo total de sete anos e juros semestrais, o cronograma de amortização anual inicia-se a partir do terceiro ano e o vencimento está previsto para abril de 2029. O recurso emitido via CDCA será utilizado como capital de giro da companhia.

A concessão dos créditos financeiros está alinhada às políticas de ESG da São Manoel, contemplando os critérios ambientais, sociais e de governança da organização.