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As debêntures serão lastro de CRAs, todos nominativos e escriturais, em três séries

Raízen anuncia a 9ª emissão de debêntures de R$ 1 bilhão

A Raízen informou na noite desta quarta-feira (18), a sua 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional. Em comunicado assinado por Carlos Alberto Bezerra De Moura, diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a companhia afirma que a emissão é destinada a uma colocação privada, pela Raízen…
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Recursos serão usados para ampliar produção e armazenamento de biocombustíveis e biomassas de suas unidades

Jalles Machado anuncia R$ 300 milhões em debêntures

A Jalles Machado anunciou a aprovação da sua 4ª emissão de debêntures simples, em papéis não conversíveis em ações, a espécie quirografária. De acordo com comunicado assinado por Rodrigo Penna de Siqueira, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da companhia, serão emitidas, inicialmente, 300 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil, em até duas séries, sem…
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Emissão é vinculada às metas de ESG da companhia

Raízen faz a captação de R$ 1,2 bi com primeira emissão de Sustainability-linked Debêntures

A Raízen comunicou na noite desta quarta-feira (20), o encerramento da sua primeira emissão de Sustainability-Linked Debêntures (SLD) vinculado às metas ESG. A captação foi de R$ 1.196.685.000,00 (um bilhão cento e noventa e seis milhões seiscentos e oitenta e cinco mil Reais) com custo atrelado ao IPCA + 5,9%. De acordo com o comunicado, a companhia vinculou esta emissão aos compromissos de…
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Recurso irá financiar investimentos em produção, estocagem de etanol e biomassa

São Martinho capta R$ 1,098 bilhão em debêntures incentivadas para projetos verdes

A São Martinho anunciou recentemente a captação de recursos de R$ 1,098 bilhão, por meio de oferta pública de Debêntures Incentivadas, para financiar os investimentos em produção e estocagem de biocombustíveis e biomassa em suas unidades. A emissão contou com o Selo Verde da S&P Global Ratings e certifica o alinhamento aos Princípios de Títulos Verdes (GBP/Green Bond Principles) da…
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Alcançar a certificação Bonsucro em 94% de suas unidades e elevar a 30% a participação de mulheres nos cargos de liderança são as metas da companhia

Raízen emitirá R$ 1,2 bilhões de debêntures de olho em metas ESG

A Raízen anunciou sua sétima emissão de debêntures no valor de R$ 1,2 bilhões. Os recursos estão vinculados a investimentos visando ampliar a certificação Bonsucro de 74% para 94% de suas unidades e elevar de 19% para 30% a presença feminina nos cargos de liderança da companhia. Metas que deverão ser cumpridas até março de 2026. Esse tipo de título de dívida é conhecido como…
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Empresa se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU

Diana conquista certificação de Companhia Verde

Com sua primeira emissão de debêntures verde, realizada em abril deste ano, a Diana Bioenergia, conquista sua certificação de Companhia Verde. Através da emissão de Debêntures GREEN Bons, Santander e IBBA, a empresa levantou R$ 75 milhões com prazo de 05 anos. “Essa foi a quarta emissão desse título (Debêntures) efetuada pela empresa e a primeira verde”, informou Leonardo de Freitas Perossi,…
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A empresa levantou R$ 75 milhões com a emissão de debêntures verde

Diana reforça compromisso ESG com certificação do mercado

A Diana Bioenergia, que assegurou neste ano a emissão de debêntures verde na ordem de R$ 75 milhões, reforça seu compromisso com os princípios ESG. “Essa foi a quarta emissão desse título efetuada pela empresa e a primeira verde”, informou Leonardo de Freitas Perossi, diretor administrativo da usina. Perossi lembrou que o setor já possui uma visão ESG bem forte, produzindo um combustível…
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Companhia pretende investir nos canaviais para aumentar produção de etanol

Jalles Machado fará emissão de debêntures de R$ 400 milhões

A Jalles Machado informou nesta terça-feira (5) que apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) minuta do Prospecto Preliminar, referente à realização da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor de R$ 400 milhões. Em comunicado assinado por Rodrigo Penna de Siqueira, diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a…
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Empresa avança em sua estratégia de financiamento sustentável

Tereos emite sua primeira debênture de infraestrutura verde no valor de R$ 480 milhões

Em mais um passo alinhado a seu compromisso com sustentabilidade e finanças verdes, a Tereos Açúcar & Energia Brasil, subsidiária do Grupo Tereos, emitiu sua primeira debênture de infraestrutura no valor de R$ 480 milhões. Essa foi a maior transação de mercados de capitais da companhia, sendo a segunda com estrutura verde, dentre as cinco emissões já realizadas pela empresa. A demanda…
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Dinheiro mais barato em relação aos bancos é um dos atrativos que leva mais empresas a abrir capital e emitir CRAs e debêntures

Por que captar recursos no mercado de capitais é estratégico para as usinas

Operar como empresa listada na Bolsa, emitir debêntures e certificados de recebíveis (CRAs) são ferramentas de captação financeira que vieram para ficar na gestão das empresas sucroenergéticas. Na verdade, essas ferramentas são estratégicas em um mercado de açúcar, etanol e bioeletricidade que se mantém desafiador, embora as ofertas institucionais de financiamentos públicos seguem para poucos.…
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