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Usina de cana Santa Fé emite cédulas de crédito à exportação

A companhia sucroenergética Santa Fé S.A., usina de cana-de-açúcar com controle familiar, localizada em Nova Europa (SP), e com capacidade de moer 3,2 milhões de toneladas de cana , decidiu emitir Cédulas de Crédito à Exportação em favor de sindicato de bancos.

Esse sindicato de bancos é composto por..

…Itaú Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Rabobank International Brasil S.A. e HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo (“CCEs”).

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santa féA diretoria da usina de cana Santa Fé também deliberou sobre sobre a contratação, aditamento, de determinados e específicos contratos com a Coöperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Trading as “Rabobank Dublin” (“Rabobank Dublin”) e com o Banco Bradesco S.A. (“Contratos Específicos”) (Itaú Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Rabobank International Brasil S.A., HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, Coöperative Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A. Trading as “Rabobank Dublin”, e Banco Bradesco S.A. denominados, em conjunto, “Credores”.

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1 – essa operação é a fim de obter empréstimo perfazendo o montante total de até R$ 230 milhões, sendo certo que as CCEs e os Contratos Específicos terão prazo de vencimento de até 60 (sessenta) meses (CCEs e Contratos Específicos denominados, em conjunto, “Operação”)

2 – autorizar a concessão, pela Companhia, das seguintes garantias aos Credores no âmbito da Operação: hipoteca da Fazenda Santa Fé, cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de exportação da Companhia e alienação fiduciária de bens móveis da planta industrial da Companhia, especificamente, os equipamentos localizados na Estrada Antiga Fazenda ltaquere, S/N Nova Europa, Estado de São Paulo, sede da Companhia (“Garantias”), sendo certo que a cessão fiduciária de direitos creditórios não será compartilhada em favor do Rabobank Dublin e do Banco Bradesco S.A., para garantia dos respectivos Contratos Específicos;

3 – autorizar os representantes legais da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações a serem aprovadas, bem como negociar e assinar quaisquer documentos relacionados à Operação, incluindo todos e quaisquer contratos, acordos, certificados, títulos ou quaisquer outros documentos, públicos ou particulares (incluindo os demais termos e condições da Operação, tais como juros remuneratórios, cronograma de pagamentos, eventos de vencimento antecipado, covenants financeiros, encargos moratórios, índice de cobertura de garantias, obrigações e declarações a serem assumidas pela Companhia etc.) (“Documentos”)

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4 – ratificar todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia para a realização da Operação. Deliberações: Foram aprovadas, por unanimidade dos presentes: (I) aprovar a contratação da Operação pela Companhia, no valor de até R$ 230 milhões pelo prazo de até 60 meses;

(II) autorizar a concessão das Garantias pela Companhia aos Credores, sendo certo que a cessão fiduciária de direitos creditórios não será compartilhada em favor do Rabobank Dublin e do Banco Bradesco S.A.;

(III) autorizar os representantes legais da Companhia a negociar e a assinar todos os Documentos da Operação (incluindo os demais termos e condições da Operação, tais como juros remuneratórios, cronograma de pagamentos, eventos de vencimento antecipado, covenants financeiros, encargos moratórios, índice de cobertura de garantias, obrigações e declarações a serem assumidas pela Companhia etc); e

(IV) ratificar todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia para a consecução da Operação.

Executivos da Usina Santa que deliberaram:

Roberto Malzoni Filho, presidente de Mesa;

Maria Malzoni Romanach, secretária da Mesa.

Conselheiros: Roberto Malzoni Filho; Maria Malzoni Romanach; Eduardo Ferraz Malzoni; Anita Ferraz Malzoni; Natália Malzoni Mattos Oliveira; Luiz Carlos Vaini e Mônika Carneiro Meira Bergamaschi

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