A Tereos Açúcar & Energia Brasil anuinciou a conclusão e desembolso de um novo financiamento no valor de US$ 143 milhões, em seu segundo empréstimo atrelado a metas verdes. A transação é o quinto financiamento verde obtido pela companhia que, juntos, já somam R$ 2,3 bilhões desde 2020.
De acordo com as regras da transação, a Tereos se compromete com quatro metas de sustentabilidade medidas através de quatro indicadores-chave, de maneira semelhante à transação anterior de junho de 2020, que foi o primeiro empréstimo vinculado à sustentabilidade no setor sucroenergético brasileiro.
Pela primeira vez, a Tereos adicionou um indicador social às suas linhas de financiamento, incluindo uma meta de saúde e segurança, além dos indicadores relacionados à redução de emissões de GEEs e de consumo de água e do aumento da porcentagem de cana certificada utilizada nas operações, já presentes na negociação anterior.
Em contrapartida, a empresa terá uma redução das taxas de juros anualmente de acordo com o cumprimento das metas firmadas, com a validação de um auditor independente.
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A transação, estruturada como pré-pagamento de exportação, tem prazo de 5 anos e período de carência de 2 anos. Os bancos Rabobank e Natixis atuaram como coordenadores da transação e, também, como coordenadores de sustentabilidade. A operação contou ainda com a participação dos bancos CIC, Citibank, Commerzbank, ING e Safra.
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“Estamos orgulhosos de ter dado um passo adiante em nossa estratégia ESG para os próximos 10 anos, com o segundo empréstimo vinculado à sustentabilidade da Tereos no Brasil, apoiado por muitos de nossos parceiros financeiros de longa data. Essa nova transação, a quinta da Tereos no Brasil, é mais um reconhecimento do nosso forte compromisso com o meio ambiente e os temas sociais”, afirma Gwenael Elies, CFO do Grupo Tereos.
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“A sustentabilidade tem sido cada vez mais um pilar fundamental do nosso negócio. A Tereos se mantém fortemente comprometida com suas iniciativas sustentáveis, como o investimento na sua primeira planta de biogás no país e em soluções para maximizar a economia circular em nosso negócio”, comenta Pierre Santoul, diretor-presidente da Tereos no Brasil.
“Iniciamos nossa jornada de financiamentos verdes há dois anos e atuamos de forma ativa desde então. Estamos bastante satisfeitos com essa nova operação e por atingirmos a importante marca de mais de R$ 2 bilhões em financiamentos verdes, que representa, atualmente, cerca de 50% de nossa dívida bruta em aberto”, reforça Santoul.
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“Promover transações como o empréstimo vinculado à sustentabilidade firmado com a Tereos reforça o compromisso do Rabobank em ajudar os clientes a promover práticas sustentáveis ??em seus negócios. Estamos muito orgulhosos de fazer parte dessa conquista “, afirma Fabiana Alves, Head de Corporate Clients no Rabobank Brasil.
Helena Radzyminski, Head de Corporate e Investment Banking do Natixis para América Latina, acrescenta que “o Natixis tem o prazer de apoiar a Tereos, com quem temos um relacionamento próximo e de longa data, em mais uma transação atrelada a metas de sustentabilidade, que demonstra claramente seu compromisso contínuo e de longo prazo com uma economia de baixo carbono e de responsabilidade social. Este é um compromisso compartilhado pelo Natixis, pelo qual acreditamos que esta transação seja mais um grande exemplo de nossas sinergias com a Tereos para a construção de um futuro sustentável. O Natixis se dedica a trabalhar globalmente com clientes na vanguarda dos financiamentos sustentáveis, como um pilar integral de sua própria estratégia de baixo carbono.”
