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Mercado de capitais

MAPA propõe a investidores programas com juros diferenciados mediante compromisso socioambiental

Mercado financeiro busca maior participação do agro

"Quer juros mais baratos? Então use defensivos biológicos, faça sequestro de carbono, ofereça melhores condições aos seus trabalhadores, recupere áreas degradadas. Vamos educar e fazer a nossa agricultura ainda mais sustentável", destacou Carlos Ernesto Augustin, assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), que propõe a investidores juros diferenciados mediante compromisso…
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O tema foi debatido em reunião nesta segunda-feira, 24/10, do COSAG/Fiesp

Agro diversifica fontes de financiamento à produção

O agronegócio brasileiro, com um faturamento de R$ 2,5 trilhões ao ano, vem expandindo incessantemente seus investimentos na produção, sobretudo em tecnologias e práticas sustentáveis de cultivo. A crescente demanda mundial por alimentos exige um salto de eficiência na geração de produtos agrícolas do Brasil, hoje exportados para 200 mercados ao redor do mundo. Para fazer frente a este…
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Além do IBOV, as ações da Raízen também integram outras carteiras

Raízen ingressa no índice Ibovespa

A Raízen comunicou nesta sexta-feira (2), aos seus acionistas e ao mercado em geral que, desde ontem, 1º de setembro de 2022, as ações preferenciais de emissão da companhia (RAIZ4) passaram a integrar o Índice Ibovespa (“IBOV”), principal índice da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – que reúne as empresas com maior negociabilidade e representatividade do mercado de capitais brasileiro. “A nova…
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Emissão é vinculada às metas de ESG da companhia

Raízen faz a captação de R$ 1,2 bi com primeira emissão de Sustainability-linked Debêntures

A Raízen comunicou na noite desta quarta-feira (20), o encerramento da sua primeira emissão de Sustainability-Linked Debêntures (SLD) vinculado às metas ESG. A captação foi de R$ 1.196.685.000,00 (um bilhão cento e noventa e seis milhões seiscentos e oitenta e cinco mil Reais) com custo atrelado ao IPCA + 5,9%. De acordo com o comunicado, a companhia vinculou esta emissão aos compromissos de…
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Operação é a primeira realizada pela empresa com base na Lei 12.431/11, que criou as debêntures de infraestrutura

Usina Coruripe capta R$ 100 milhões com “debêntures incentivadas”

A Usina Coruripe  fez sua terceira transação no mercado de capitais. A companhia captou, na última sexta-feira (19 de março), R$ 100 milhões com a emissão de uma dívida no mercado de capitais utilizando a Lei 12.431/11, que estabeleceu as debêntures de infraestrutura, conhecidas como “debêntures incentivadas”. A empresa teve o apoio do banco BOCOM BBM, que atuou na estruturação da operação e…
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Objetivo com operação é o alongamento de pacote de dívidas

Usina Coruripe conclui primeira emissão “bond” no exterior e captou US$ 300 milhões

A Usina Coruripe concluiu nesta segunda-feira (7 de fevereiro) a emissão de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,59 bilhão) em títulos de renda fixa no exterior (bonds), com juros de 10% ao ano. A transação marca a entrada da companhia no mercado de capitais internacional e representa uma evolução na estrutura de liquidez, a partir do alongamento de parte da dívida atual para um período de cinco anos.…
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Iniciativa fortalece estratégia de produção de CO2 “verde” no Nordeste

Grupo JB conclui a sua primeira emissão CRA no valor de R$ 130 milhões

O Grupo JB, que atua há mais de 50 anos, na área bioenergética, reportou nesta segunda-feira, 22, sua primeira emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor de R$ 130 milhões. Segundo a companhia, os recursos serão destinados à renovação de canavial e ao aumento da capacidade de atender ao mercado da Carbo Gás, a empresa do Grupo JB que produz e comercializa o CO2 puro…
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Operação vai reforçar o fluxo de caixa da empresa

Usina DACALDA realiza sua primeira emissão de CRA

A Usina DACALDA, localizada em Jacarezinho – PR, realizou a sua primeira emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A operação coordenada e estruturada pelo Banco BOCOM BBM, feita em menos de 30 dias, permitiu que a companhia captasse R$ 40 milhões em sua estreia no mercado de capitais. De acordo com José Luiz Mosca Jr, CEO da DACALDA, a captação deste recurso é um importante…
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Confira todo o conteúdo do JornalCana de abril

Carta ao leitor: Bolsa de Valores na mira das usinas

A abertura de capital vem sendo uma das apostas de empresas sucroenergéticas para investir na aquisição de ativos e em atividades operacionais sem recorrer a bancos. Essa tendência já atraiu companhias como a Jalles Machado, Biosev, São Martinho e outras que estão no caminho, entre elas, a Raízen que pode lançar o maior IPO da B3 em breve. Nesta edição de abril trazemos informações sobre as…
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Alexandre Figliolino responde

Qual o impacto do mercado de capitais para as usinas?

Alexandre Figliolino, sócio diretor da MB Agro Consultoria, é especialista em gestão financeira de empresas também do setor sucroenergético.  Em entrevista ao JornalCana, ele comenta sobre a importância do mercado de capitais, os créditos de descarbonização e se os bancos seguirão financiadores e parceiros das usinas. JornalCana - Em sua avaliação, qual o impacto do mercado de capitais para as…
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Dinheiro mais barato em relação aos bancos é um dos atrativos que leva mais empresas a abrir capital e emitir CRAs e debêntures

Por que captar recursos no mercado de capitais é estratégico para as usinas

Operar como empresa listada na Bolsa, emitir debêntures e certificados de recebíveis (CRAs) são ferramentas de captação financeira que vieram para ficar na gestão das empresas sucroenergéticas. Na verdade, essas ferramentas são estratégicas em um mercado de açúcar, etanol e bioeletricidade que se mantém desafiador, embora as ofertas institucionais de financiamentos públicos seguem para poucos.…
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