Norse Energy fará oferta de ações na Bovespa
Mais uma petrolífera estrangeira captará recursos no mercado brasileiro. Hoje, a Norse Energy do Brasil, empresa de origem norueguesa, entrou com pedido de registrou de oferta de ações junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No início do mês, a companhia há havia requisitado o registro de companhia aberta. Também aguarda autorização para oferta de ações a petroquímica argentina Comodoro Rivadavia.
De acordo com comunicado postado no site da controladora da Norse Energy do Brasil – a Norse Energy Corp. ASA -, a companhia enfatiza que a decisão de prosseguir ou não com a oferta pública inicial (IPO) será aprovada pela Mesa Diretora.
De acordo com a minuta do prospecto preliminar, a oferta primária será coordenada pelo banco UBS Pactual. O montante de ações ofertadas e a faixa estimativa de preço de emissão ainda não foram definidos. A empresa será listada no Novo Mercado da Bovespa.
Os recursos levantados junto ao mercado serão destinados aos projetos de exploração da companhia.
Segundo a controladora, a produção total atingiu 3.297 barris de óleo equivalente (BOE) no terceiro trimestre, uma queda de 8,9% sobre o segundo trimestre, mas um crescimento de 145,7% no comparativo anual. O preço médio foi de US$ 71,74 por BOE, frente US$ 68,61 no segundo trimestre. A extração de gás do campo de Manati ficou em 3,6 milhões de metros cúbicos, contra 3,1 milhões no terceiro trimestre.
Ainda de acordo com o comunicado, a empresa indica que as receitas da subsidiária brasileira somaram R$ 25,2 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 48% sobre os R$ 17 milhões observados em igual período do ano passado. A geração de caixa medida pelo Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) mais que dobrou no comparativo anual, para R$ 11,3 milhões, frente aos R$ 5,1 milhões observados no terceiro trimestre de 2006.
Presente no Brasil desde 1999, a companhia foi uma das primeiras a atuar na produção de óleo depois da flexibilização do monopólio no setor. Os ativos de produção estão situados na Bacia de Santos, Camamu-Almada e Recôncavo. Além destes, a companhia possui blocos exploratórios “onde foi identificado potencial de futuras descobertas”.
O controle está com a Norse Energy Corp. ASA, com 99,9% do capital. A Norse Energy Corp. ASA é resultado da fusão da NaturGass (USA) AS, uma sociedade limitada norueguesa, e a Northern Oil ASA, uma companhia aberta norueguesa.
A Norse Energy Corp. ASA também tem investimentos na produção de açúcar e álcool no Brasil, através de uma empresa norueguesa chamada Biofuel Energy AS, que é o resultado de uma parceria entre a Norse Energy ASA (com 1,8%), o Grupo Albertina e outros 29 investidores noruegueses.
A Biofuel Energy AS é a controladora da Destilaria Paranapanema, sociedade anônima fechada brasileira, cujo objeto social é a fabricação de álcool, por meio de unidade em Presidente Prudente no Estado de São Paulo.
