A Raízen anunciou na noite desta quarta-feira (28), uma captação recorde de US$ 1,5 bilhão em títulos de dívida vinculados à sustentabilidade.
Essa operação, que marca uma das maiores emissões de Green Notes já realizadas, representa não apenas um marco financeiro para a empresa, mas também um compromisso sólido com práticas eco-friendly e inovação.
Os recursos provenientes dessa captação serão estrategicamente alocados para acelerar os investimentos no segmento de energias renováveis, uma das principais prioridades da Raízen. Com um foco especial em projetos ambientalmente responsáveis, como plantas industriais de etanol de segunda geração (E2G) e iniciativas de eficiência operacional nos Parques de Bioenergia, a companhia visa não apenas expandir suas operações, mas também promover um impacto positivo no meio ambiente.
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Além de impulsionar a transição para uma matriz energética mais limpa, a captação também tem como objetivo otimizar a estrutura de endividamento da empresa. Parte dos recursos será destinada à recompra de bônus com vencimento em 2027, o que contribuirá para um perfil de endividamento mais favorável e fortalecerá a posição financeira da empresa a longo prazo.
A participação de bancos coordenadores de renome, como Citi, Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bank of America, Bradesco BBI e Santander, demonstra a confiança do mercado na estratégia e solidez da Raízen. Segundo fontes do mercado, essa colaboração entre instituições financeiras de destaque e uma empresa líder no setor energético reflete o reconhecimento do potencial de crescimento e impacto positivo da Raízen no mercado global de energia sustentável.
Além disso, essa emissão de Green Notes representa um marco importante para a Raízen, que reforça seu compromisso com práticas sustentáveis não apenas em nível nacional, mas também internacional. Essa iniciativa coloca a empresa em uma posição de destaque no cenário global de investimentos sustentáveis e ressalta sua liderança na transição para uma economia de baixo carbono.
