Em comunicado divulgado em 15/12, a Petrobras informa que sua subsidiária Petrobras Biocombustível (PBio) celebrou, com o grupo São Martinho S.A., um Acordo de Incorporação e Outras Avenças em que a Nova Fronteira Bioenergia S.A., na qual a PBio detém 49% de participação, será incorporada pela São Martinho.
A Nova Fronteira é uma joint venture, formada pela PBio e pela São Martinho e tem como principal ativo a Usina Boa Vista, localizada em Quirinópolis (GO), dedicada exclusivamente à produção de etanol.
Após a operação, o Grupo São Martinho terá um aumento de 12,3% na sua moagem total, alcançando 21,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e uma estimativa de crescimento de cerca de 18% de seu Ebitda ajustado, tomando como referência os demonstrativos financeiros dos últimos 12 meses (data base de 30/09/2016).
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Segundo a Petrobras, a PBio receberá 24 milhões de novas ações ordinárias emitidas pela São Martinho, representando 6,593% do seu capital social votante e total, em substituição e na proporção das ações que detém na Nova Fronteira.
Estas ações não estarão sujeitas a qualquer tipo de restrição (lock-up) e a PBio poderá vender, futuramente, sua participação na São Martinho através de um processo estruturado.
Essa operação faz parte do Programa de Desinvestimentos 2015-2016 e será contabilizada para a meta de desinvestimentos do biênio com o valor de US$ 133 milhões, com base no preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias de negociação das ações da São Martinho.
O fechamento da operação, conforme a Petrobras, está sujeito à aprovação da assembleia geral da São Martinho e ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
