O Grupo Moreno fez a emissão de uma CPR Verde com um grande banco no valor de R$ 450 milhões no início deste mês.
Com esse aporte, a companhia liquidou o saldo das operações DIP Finance contratadas no encerramento do processo de recuperação judicial, que ocorreu, antecipadamente, há cerca de 1 ano e meio.
“A operação foi totalmente negociada para que a companhia trocasse um recurso caro, por custos a valor de mercado. Esta é a prova definitiva que viramos a página e vivemos um grande momento, com perspectivas excelentes já para um futuro próximo”, comemora Felipe Moisés, diretor comercial e financeiro da Moreno.
A estratégia acertada é mais um capítulo de sucesso no reerguimento do Grupo Moreno, iniciado em 2019.
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Em janeiro do ano passado, a empresa anunciou o encerramento da recuperação judicial com o pagamento de R$ 1 bilhão aos credores. O acerto, realizado em parte com recursos próprios, gerados na safra 2021/22, e o restante, cerca de R$ 600 milhões, com dois empréstimos DIP Finance.
A operação de financiamento, pouco usual, permitiu ao Grupo Moreno manter todo o seu ativo, incluindo as três usinas localizadas no interior de São Paulo, em Luiz Antônio, Monte Aprazível e Planalto.
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“Geralmente as empresas do setor em dificuldades financeiras acabam vendendo ativos ou falindo”, explica Moisés.
Agora, com o negócio já realizado com uma instituição bancária, o grupo garantiu taxas de juros e prazo para pagamento que permitem ampliar ainda mais suas condições de investimento.
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“Lá atrás tivemos que trabalhar com recursos caros, mas conscientes de que era a posição necessária, transitória e mais indicada naquele momento”.
“Hoje concluímos que o plano foi acertado, pois conseguimos mostrar para o mercado nossa plena recuperação e reestruturação, obtendo novas e melhores condições para prosseguir a jornada de crescimento da companhia”, completa o diretor.
Fundado em 1981, o Grupo Moreno gera atualmente cerca de 8 mil empregos, diretos e indiretos. A expectativa na safra 2023/24 é moer mais de 10,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, um incremento de 35% em relação ao período anterior, produzindo 14 milhões de sacas de açúcar e 380 milhões de litros de etanol, consolidando como uns dos 10 maiores players do setor sucroenergético com capacidade instalada de moagem de 13 milhões de toneladas.
