A Açúcar Guarani pretende obterR$ 764 milhões com sua oferta pública de ações ao mercado. O valor considera a venda de 49,31 milhões de ações ordinárias pelo preço médio do intervalo previsto para cada papel no prospecto preliminar, que vai de R$ 13,5 a R$ 17,5. A operação está sendo coordenada pelo UBS Pactual.
A Açúcar Guarani, controlada pelo grupo francês Tereos, vai engrossar o grupo de empresas do setor sucroalcooleiro com papéis negociadosna Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), juntando-se à Cosan e à São Martinho.
No início deste mês, o grupo Tereos se desfez dos 6,2% de participação que possuía na Cosan, operação que foi avaliada em torno de US$ 230 milhões. A venda foi feita para evitar conflito de interesse, já que a companhia havia dado os primeiros passos para abertura de capital no país.
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Na hipótese mais otimista para a oferta de ações, considerando o preço máximo do intervalo previsto no prospecto, e a venda integral do lote suplementar, de 15% da oferta, junto com o lote adicional, de 20%, a operação poderá movimentar até R$ 1,165 bilhão.
O período de reserva para as ações começa no próximo dia 12 de julho e se encerra em 18 de julho. O preço final da ação deve sair no dia 19 de julho e as ações da construtora devem começar a ser negociadas na Bovespa no dia 23 deste mês.
Os pequenos investidores terão direito a comprar de 10% a 20% do total de oferta, com lance mínimo de R$ 3 mil. Os empregados da companhia poderão fazer lances inferiores, a partir de R$ 1 mil.
