O grupo indiano Shree Renuka concluiu a compra das duas usinas da Equipav. O valor do negócio foi avaliado em R$ 600 milhões e prevê que a companhia indiana tenha 50,79% de participação nas duas usinas do grupo, instaladas em São Paulo.
Os ativos da Equipav são duas usinas de açúcar e álcool, com instalações integradas de cogeração de energia a partir do bagaço da cana. A capacidade de produção é de 10,5 milhões de toneladas por ano e geração de energia elétrica de 203 MW.
As usinas vão receber investimentos para elevar a capacidade de moagem para 12 milhões de toneladas por ano, com um investimento adicional da SRSL de R$ 218 milhões. Outros aportes serão destinados à redução da dívida e pagamento de fornecedores em atraso.
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Os atuais acionistas da empresa continuarão detentores da participação remanescente. A transação está sujeita à aprovação de um acordo aceitável de refinanciamento da dívida pelos credores para a Companhia e algumas outras condições usuais em transações dessa natureza. O prazo de fechamento da transação está previsto em 40 dias.
A Inspire Capital Partners atuou como assessor estratégico dos acionistas da Equipav. O Santander foi contratado como assessor financeiro exclusivo da Equipav e o Tozzini Freire Adv. como
assessor jurídico. O Banco Itaú BBA e Motilal Oswal I.A. foram os assessores financeiros para Shree Renuka Sugars.
