Ambas pediram à CVM o registro de companhia aberta e preparam oferta pública de ações. O guichê da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) recebeu ontem dois novos pedidos de registro de companhia aberta: o da Metalfrio Solutions e da Fertilizantes Heringer. Ambas também pediram aprovação para realizar oferta pública primária e secundária de ações, que antecederá a entrada no Novo Mercado da Bovespa. Em ambos os casos, a operação será coordenada pelo banco de investimentos UBS Pactual.
Maior fabricante de refrigeradores comerciais da América Latina, a paulista Metalfrio detém uma fatia de mercado estimada em cerca de 50% do setor – na maioria equipamentos utilizados em padarias e supermercados – e de quase 30% no mercado de freezers no Brasil. De acordo com a companhia, sua taxa de crescimento anual foi de 52% entre 2003 e 2005. Desde 2004, o controle da companhia é detido por um grupo de empresários liderados por Marcelo Faria de Lima, também presidente do Conselho de Administração. Luiz Eduardo Moreira Caio é o presidente-executivo.
Em outubro de 2006, a Metalfrio inaugurou uma fábrica em Três Lagoas (MS). No mesmo ano, tornou-se uma das três maiores do setor no mundo após a compra do grupo dinamarquês Caravell, o que elevou sua produção anual para 370 mil unidades. Com isso, expandiu sua atuação internacional, antes restrita à América Latina e aos Estados Unidos, para os mercados europeu e russo. Sua expectativa era fechar o ano passado com faturamento total de R$ 600 milhões. Neste ano, está prestes a inaugurar uma unidade na Turquia.
Na Bovespa, a Metalfrio não terá concorrentes diretas. A Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, também fabrica refrigeradores e freezers, mas para uso doméstico.
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O mesmo não é verdade para a Heringer, terceira maior fabricante de fertilizantes do país (atrás da Bunge e da Cargill). Terá pela frente a concorrência da Fosfértil, que passa por um processo de fusão com a Bunge (objeto, por sinal, de complicações judiciais). A companhia vai ampliar o avanço do agronegócio na Bolsa paulista, que já registrou as chegadas das usinas Cosan e São Martinho, a dona de propriedades agrícolas BrasilAgro e a fabricante de biocombustíveis Ecodiesel. Além disso, também está com pedido de registro na CVM a JBS, controladora do Friboi, um dos maiores produtores mundiais de carne bovina.
Segundo estimativas de mercado, a Heringer pretende fazer uma captação superior a R$ 400 milhões. A companhia tem entre os acionistas o fundo de private equity AIG Capital, que adquiriu 20,6% do capital da companhia em janeiro de 2005, por US$ 22 milhões. O AIG é o mesmo que levou à Bovespa a companhia aérea GOL em junho de 2004. Na oferta secundária, são vendedores Dalton Dias Heringer (controlador), Almir Gonçalves de Miranda e a BSSF Fertilizer, da AIG.
Com sede em Viana (ES), a Heringer tem onze fábricas espalhadas pelo Brasil. Em 2006, a companhia produziu 2,5 milhões de toneladas de fertilizantes e teve faturamento líquido de R$ 1,43 bilhão, um crescimento anual de 10,9%. No prospecto da oferta, a companhia informa que pretende usar os recursos da oferta primária para construir novas plantas industriais, incluindo uma para fabricar ácido sulfúrico. A Heringer tem atualmente um Conselho de Administração formado por cinco membros, mas nenhum deles é independente. As regras de listagem do Novo Mercado exigem que pelo menos 20% do CA seja formado por profissionais não ligados ao acionista controlador.
