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Grupo Virgolino emitiu US$ 300 milhões em bônus

O Grupo Virgolino de Oliveira, que possui quatro usinas de açúcar e etanol no noroeste paulista, emitiu US$ 300 milhões em bônus com retorno ao investidor de 10,5% (yield). O resultado desta captação será divulgado no dia 28 de janeiro.

A companhia já havia antecipado a intenção de emitir US$ 200 milhões em bônus com prazo de sete anos no mercado internacional. Mas a demanda foi maior que o esperado e a empresa elevou o total emitido para US$ 300 milhões. As notas têm um prazo de vencimento de sete anos e não poderão ser recompradas por quatro anos.

As usinas Catanduva, Itapira, José Bonifácio e Monções, têm capacidade instalada para processar aproximadamente 12,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, devendo chegar aos 14 milhões na safra 2011/12.