O Grupo Cosan, maior companhia sucroalcooleira do país e terceira do mundo, confirmou ontem, dia 25 de junho, por meio de fato relevante, sua intenção de lançar ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse, na sigla em inglês). A idéia da empresa é obter cerca de US$ 2 bilhões para ampliar suas operações de produção de açúcar e, especialmente, álcool.
De acordo com a Cosan no fato relevante, o grupo quer transformar-se em um “player” global do segmento de etanol e açúcar. Ao se internacionalizar, a companhia quer poder ter acesso a oportunidades de expansão de negócios em diferentes mercados e regiões do mundo. Também quer posicionar-se melhor para atuar mais intensamente na atividade produção de combustíveis alternativos.
O plano da empresa contempla a criação da Cosan Limited, uma sociedade constituída de acordo com as leis de Bermuda em 30 de abril deste ano. “Previamente à efetivação da oferta global, haverá uma reestruturação societária sem alteração do controle da Cosan, que passará a ser exercido diretamente pela Cosan Limited, remanescendo o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello como acionista controlador indireto da Cosan e da Cosan Limited”, indicou a empresa em nota.
O plano de reestruturação depende da aprovação dos órgãos reguladores e dos de administração das empresas do grupo.
A intenção é de que a empresa seja cotada no mercado nova-iorquino, após uma emissão primária de ações. A distribuição dos papéis será feita simultaneamente na New York Stock Exchange (Nyse), e no Brasil, com brazilian depositary receipts (BDRs).
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A operação será precedida de uma reestruturação societária da cadeia de controle, para criação da holding internacional, a Cosan Limited. Ometto e a família permanecerão como controladores do negócio, o que torna a empresa uma multinacional de energia nas mãos do empresário brasileiro.
O pedido de registro da operação foi entregue ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador americano. A expectativa é de que dentro de dois meses seja feita a colocação dos papéis. Os bancos Morgan Stanley, Credit Suisse e Goldman Sachs estão à frente da oferta.
Com a operação em Nova York, a Cosan quer deixar claro que seu projeto é ser de fato uma companhia global do setor. Os recursos obtidos pela controladora deverão ser transferidos à empresa operacional por meio de aporte de capital ou empréstimo.
Em seu balanço da safra 2007/06, a empresa encerrou com faturamento líquido de R$ 3,6 bilhões, aumento de 47,2% . O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – a geração de caixa do negócio, chamada de lajida – alcançou R$ 928 milhões, alta de 79,3%. O lucro líquido somou R$ 357,3 milhões, comparado ao prejuízo do ano fiscal anterior, de R$ 64,6 milhões.
