A Dow Chemical anunciou nesta quinta-feira (10) a aquisição da Rohm and Haas por US$ 15,3 bilhões de dólares, além de assumir uma dívida de R$ 3,5 bilhões. Com isso, a gigante mundial do setor químico criará uma unidade de negócios de materiais avançados na atual sede da Rohm, na Filadélfia, que contará com uma receita anual de aproximadamente US$ 13 bilhões. A estratégia do grupo é ampliar a oferta de produtos de maior valor agregado, como tintas, revestimentos e materiais eletrônicos.
A transação, toda em dinheiro, oferece preço de US$ 78 por ação, o que representa ágio de 74% sobre o preço de fechamento dos papéis da Rohm and Haas na quarta-feira (9). Isso inclui uma dívida de US$ 3,5 bilhões. O acordo pode ser avaliado em US$ 18,8 bilhões. “A transação cumpre promessa que fizemos a nossos acionistas sobre a transformação de nosso perfil de ganhos para um de crescimento mais alto e menos sujeito a ciclos econômicos”, disse o presidente-executivo da Dow, Andrew Liveris.
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O financiamento da operação inclui investimento da Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, e o fundo soberano Kuwait Investment Authority. Os investimentos de ambos são de US$ 3 bilhões e US$ 1 bilhão, respectivamente. A Dow também assegurou US$ 13 bilhões de dólares em financiamento do Citigroup, Merrill Lynch e Morgan Stanley.
Nesta quinta-feira, as bolsas americanas fecharam em alta, também motivadas pela transação do setor químico. As ações da Rohm e Hass saltaram 64%.
