A Provence Participações, controlada da Cosan, e o Grupo BG fecharam na segunda-feira contrato de compra e venda de ações de emissão da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás). A Provence adquiriu da sociedade Integral Investments BV participação equivalente a 60,1% do capital social total da Comgás. O valor total foi de R$ 3,4 bilhões, correspondente a R$ 47,25 por ação, tanto ordinária quanto preferencial.
Do valor total da aquisição, R$ 3,3 bilhões serão financiados pelos bancos Itaú e Bradesco. O financiamento terá o prazo final de 8 anos, além de 2 anos de período de carência do principal.Na conclusão da operação a Provence submeterá à Comissão de Valores Mobiliários, em até 30 dias contados da data de fechamento do negócio, pedido de registro de oferta pública de aquisição por alienação de controle da Comgás. Os termos e condições da referida OPA para aquisição de ações ordinárias ainda serão divulgados pela Cosan.
A Integral é titular de ações representativas de 71,9% do capital social da Comgás. A empresa venderá para a Provence 68.308.884 ações ordinárias e 3.649.056 preferenciais de emissão da Comgás, equivalentes a 72,7% das ações ordinárias e 14,1% das ações preferenciais da companhia, que representam a totalidade da participação indireta da BG no capital social da Comgás.
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Em consequência da alienação das ações de emissão da Comgás para a Provence, a BG deixará de ser acionista da Integral e a Cosan passará a ser parte do acordo de acionistas da Comgás.Ficou acordado com a Shell Gas BV que esta terá a opção de converter sua participação atual na Comgás de 21.805.645 ações ordinárias em 30.917.231 ações da companhia. O exercício poderá ser feito no período de 30 dias durante o terceiro, quarto e quinto ano a contar do fechamento da operação.
O fechamento da operação está condicionado à obtenção da anuência prévia da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) e à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Ocorrendo o fechamento, será convocada Assembleia Geral Extraordinária da Cosan para deliberar sobre a aquisição das ações de emissão da Comgás.Segundo a Cosan, a aquisição das ações de emissão da Comgás tem como objetivo complementar estrategicamente seu portfólio de negócios, sempre com foco em geração de valor e redução de riscos para seus acionistas.
