Com a emissão de um lote suplementar de 2,763 milhões de ações ordinárias, a São Martinho eleva para R$ 423,680 milhões o valor arrecadado com a oferta pública iniciada no começo deste mês.
Concorrente da Cosan, a companhia do setor sucroalcooleiro vendeu ao público, três semanas atrás (09 de fevereiro), 18,42 milhões de ações com direito a voto, perfazendo um total R$ 368,4 milhões. Diante da grande procura por parte dos investidores, a empresa decidiu ampliar em 15% a oferta dos papéis, que saíram a R$ 20,00 cada.
As informações foram divulgadas hoje pela companhia, que contratou o banco UBS Pactual para liderar a operação.
Participaram da transação 25,864 mil investidores no mercado nacional. Segundo a São Martinho, dos 21,184 milhões de papéis ofertados, 53,4% foram adquiridos por investidores institucionais estrangeiros. Os fundos de investimento ficaram com 25,9%, enquanto as pessoas físicas efetivaram 8,2% das compras.
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Conforme divulgado anteriormente pela São Martinho, cerca de 40% dos recursos líquidos obtidos com a fatia de seu aumento de capital (cerca de R$ 200 milhões) serão aplicados na nova usina, a Unidade Boavista, no Estado de Goiás, que terá capacidade de processar anualmente 1,7 milhão de toneladas de cana-de-açúcar. O dinheiro também será empregado na modernização das unidades atuais e na expansão dos negócios. O crescimento pode ser por meio de parcerias estratégicas ou via aquisições.
A São Martinho é a segunda empresa do setor sucroalcooleiro a negociar duas ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Sua estréia no Novo Mercado, o mais alto grau na Governança Corporativa da Bovespa, se deu no último dia 12.
Instantes atrás, as ações da empresa subiam 2,19%, para R$ 26,59. Desde o início do pregão de hoje, estes papéis trabalharam da mínima de R$ 26,49 à máxima de R$ 27,33. Ao mesmo tempo, o Ibovespa avançava 0,75%, para os 43.467 pontos.
