A Jalles Machado assinou o contrato de aquisição da Usina Santa Vitória Açúcar e Álcool (SVAA), localizada em Perdilândia, no Triângulo Mineiro, e da Cogen ERB MG Energias S.A, planta de cogeração anexa à usina nesta quarta-feira (4).
As unidades pertenciam à Geribá Investimentos, empresa brasileira de gestão de ativos, desde setembro de 2020, quando foram compradas da multinacional norte-americana Dow Chemical.
O montante total da transação é de R$ 704,86 milhões, sendo o valor a ser pago pela Santa Vitória será de R$ 370,06 milhões, sujeito a um ajuste de preço a ser verificado na data de fechamento da aquisição mediante aos resultados da companhia no que diz respeito à performance da safra 2022/23, cuja base será uma moagem mínima de 1,9 milhão de toneladas, inclusive prevendo um desconto no preço caso a moagem efetiva seja inferior.
A Jalles Machado também se comprometeu a prevê investir na usina R$ 334,80 milhões, valor também sujeito a eventuais ajustes de fechamento, sendo R$ 144,87 milhões à vista para cumprimento de obrigação de aquisição da Cogen ERB e pagamento de dívidas bancárias de longo prazo da Cogen ERB, no montante de R$ 189,93 milhões.
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“Desta forma, os desembolsos totais da transação, descontadas as dívidas bancárias assumidas na Cogen ERB, serão de R$ 514,93 milhões, sujeitos aos ajustes de fechamento e earn-out”, explica o Rodrigo Penna de Siqueira, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Jalles Machado.
Inaugurada em 2015, a Santa Vitória possui um parque industrial moderno, em uma área de 210 hectares, com somente 7 anos de operação. Conta com capacidade de moagem de 2,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e de produção de mais de 240 milhões de litros de etanol do tipo hidratado por temporada.
Na safra 2022/23, a área cultivada da usina será de 37,6 mil hectares, com uma moagem planejada de dois milhões de toneladas, sendo 100% cana própria. Atualmente, é uma das maiores empregadoras da região, com cerca de 1.400 colaboradores diretos.
Já a Cogen ERB conta com um parque de geração em alta pressão (100 bar) e uma capacidade instalada de geração de 41,4 MW, dos quais 30,9 MW foram contratados no 21° Leilão de Energia Nova A-5, com prazo de vigência até 2044, ao preço atualizado (novembro/2021) de R$ 438,20/MWh.
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A construção da Santa Vitória foi originalmente concebida para a produção de plásticos verdes derivados de etanol, iniciativa da Dow Chemical, e que contou também com a participação da multinacional japonesa Mitsui.
A Santa Vitória apresentou sucessivos prejuízos contábeis desde a concepção até a aquisição pela Geribá, que geraram prejuízos fiscais acumulados totalizando aproximadamente R$ 1,6 bilhão. Adicionalmente, a empresa detém aproximadamente R$ 87,8 milhões de créditos acumulados de PIS e COFINS. Neste processo de turnaround, sob a gestão da Geribá, a Santa Vitória registrou seu primeiro ano de lucro em 20211
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A aquisição da usina mineira faz parte do plano de expansão da Jalles Machado, iniciado com seu IPO, em fevereiro de 2021.
“Com a abertura de capital da Jalles, a aquisição dessa terceira unidade era um dos nossos objetivos e a concretização do negócio demonstra compromisso com os nossos acionistas e com os resultados da companhia. Assim, ganhamos escala e espaço para crescermos em uma outra região, com localização favorável para exportação, mais próxima ao Porto de Santos, tornando a empresa mais competitiva. Minas Gerais é um Estado que tem incentivado empresas do nosso setor”, ressalta o CEO da Jalles Machado, Otávio Lage de Siqueira Filho.
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Após a conclusão do negócio, a Jalles Machado passará a contar com três unidades industriais, com capacidade somada para processar 8,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra, sendo 2,7 milhões na Santa Vitória, 3,3 milhões na Usina Jalles Machado e 2,5 milhões na Usina Otávio Lage. O volume total representará aumento de 46% sobre a capacidade das plantas atuais (5,8 milhões de toneladas).
“A Santa Vitória está localizada em uma região com grande disponibilidade de água para irrigação – atualmente possui capacidade de irrigação de 40% da área cultivada- e terras para futuras expansões em um ambiente multimodal”, comenta diretor Rodrigo.
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O fechamento da transação depende da implementação de condições precedentes usuais para transações desta natureza, conforme estabelecidas nos contratos. Além da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e órgãos reguladores.
A transação teve assessoria jurídica do escritório Pinheiro Neto Advogados e assessoria financeira da FG/A. “Agradecemos a todos os envolvidos que tornaram possível a negociação e também ao Grupo Geribá Investimentos pela confiança”, completou Otávio Lage Filho.
Aprovada a negociação, os eventuais acionistas da Jalles Machado poderão exercer o direito de retirada quanto à totalidade das ações de emissão da companhia de que mantiverem titularidade ininterrupta desde a presente data e até o prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da ata da assembleia geral que houver aprovado a aquisição.
Os acionistas dissidentes receberão da companhia, caso exerçam o seu direito de retirada, o valor de R$ 4,51 por ação de emissão da Jalles Machado, o qual foi calculado com base no valor do patrimônio líquido da empresa em 31 de dezembro de 2021 e o número de ações em que atualmente se divide o capital social da usina.
“A Jalles Machado manterá o mercado informado a respeito dos andamentos desta transação. Adicionalmente, realizará amanhã, 5 de maio, às 15h, uma teleconferência para o mercado em geral, para apresentar mais detalhes sobre o racional da transação. Os dados para conexão estão disponibilizados no site de RI.
