A Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. (BM&FBOVESPA: RUMO3), controladora da Rumo ALL, criada em 2015, terá o capital social ampliado em até R$ 650 milhões.
Sabe quanto a acionista Cosan Logística S.A. se comprometeu a investir do total de R$ 650 milhões?
Em Comunicado ao Mercado, a diretoria da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. informa que a acionista Cosan Logística S.A comprometeu-se a aportar até R$ 250 milhões à Companhia no âmbito do Aumento de Capital.
Esse aporte será feito no exercício de seu direito de preferência e na subscrição de sobras, se houver, bem como a não alienar as ações que eventualmente venha a subscrever pelo período de 180 dias, contados da data da homologação do Aumento de Capital. Caso o Aumento de Capital venha a ser integralmente subscrito e integralizado, o percentual de diluição potencial resultante da emissão das novas ações será de 26,43%.
No comunicado ao mercado, a Rumo informa que foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária proposta de aumento do capital social da Companhia, por meio de subscrição privada de novas ações, no valor de até R$ 650 milhões, mediante a emissão de até 107.438.017 ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 6,05 por ação, com a emissão de até 107.438.017 bônus de subscrição a serem conferidos como vantagem adicional aos subscritores de ações no âmbito do aumento de capital, de acordo com os seguintes termos e condições:
1. Aumento do capital social, quantidade de ações a serem emitidas e potencial de diluição: O aumento de capital será realizado mediante a emissão, para subscrição privada, de até 107.438.017 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (“Ações”), ao preço de emissão de R$ 6,05 por ação ordinária, resultando no aumento de até R$ 650 milhões do capital social da Companhia (“Aumento de Capital”).
Caso o Aumento de Capital seja integralmente subscrito e integralizado, o capital social da Companhia passará a ser de R$6.101.490.166,79, dividido em 406.453.915 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Adicionalmente, cada ação ordinária emitida dará ao subscritor o direito de receber, como vantagem adicional, 1 (um) bônus de subscrição, que dará direito à subscrição de 1 (uma) nova ação ordinária, conforme descrito no item 14 abaixo.
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O Aumento de Capital será homologado pelo Conselho de Administração da Companhia, após o término dos procedimentos relativos à subscrição de eventuais sobras.
O Aumento de Capital poderá ser homologado parcialmente caso sejam subscritas 57.851.240 ações, suficientes para assegurar a captação de pelo menos R$ 350 milhões, conforme melhor detalhado no item 12 deste Aviso aos Acionistas.
Quem é a Rumo ALL
Empresa resultante da fusão entre Rumo e ALL, concluída em 2015, é atualmente a maior operadora logística com base ferroviária independente da América Latina, oferecendo uma gama completa de serviços de logística com operações de transporte intermodal door-to-door domésticas e internacionais, carregamento e entrega local, terminal portuário e serviços de armazenagem, incluindo inventário e gestão de centros de distribuição.
A principal área de atuação se estende sobre os Estados de Mato Grosso e São Paulo e os estados região sul do Brasil.
A rede ferroviária abrange uma área responsável por aproximadamente 80% do PIB do Brasil, onde quatro dos portos mais ativos no país estão localizados e através do qual a maior parte da produção de grãos do Brasil é exportada.
A Rumo ALL, conforme relato da assessoria, possui e opera uma grande base de ativos, incluindo uma rede ferroviária que consiste em quatro concessões ferroviárias que se estendem por cerca de 12 mil quilômetros de linhas ferroviárias, 1.000 locomotivas, 25.000 vagões, centros de distribuição e instalações de armazenagem.
Além disso, imóveis arrendados para a empresa nos termos das concessões incluem propriedades que estão disponíveis para a construção e desenvolvimento de armazéns e terminais logísticos no Brasil. Armazenamos grãos, açúcar e outras commodities agrícolas em terminais próprios no porto de Santos (SP) e em Paranaguá (PR).
