A Cosan informou na noite desta quinta-feira (22), que precificou a oferta de “sênior notes” (títulos de dívida) no volume total de US$ 550 milhões, por meio de sua subsidiária integral Cosan Luxembourg, garantidos pela Cosan.
A emissão dos “sênior notes” ocorreu a 7,500% com vencimento em junho de 2030 e pagamento de juros semestral.
De acordo com a holding, a Cosan Luxemburgo pretende usar parte dos recursos líquidos provenientes da emissão no processo de oferta de recompra (tender offer) de US$ 250 milhões, em valor agregado do principal, dos “sênior notes” emitidos pela sua subsidiária com cupom de 7,000% (sete por cento) e vencimento em 2027.
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O restante dos recursos será destinado para finalidades corporativas gerais da companhia.
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