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Cosan e Friboi vão ao mercado

A Cosan e o Friboi lançaram operações no mercado internacional na sexta-feira. A Cosan anunciou aos investidores que pretende emitir US$ 300 milhões em títulos no mercado internacional com prazo de vencimento em dez anos. O objetivo da empresa é usar os recursos para investimentos e para propósitos gerais, segundo a “Dow Jones Newswires”. O Credit Suisse e o Morgan Stanley são os líderes da operação, que terá início no dia 10 de janeiro durante visita aos investidores em Hong Kong. Depois, a empresa vai a Cingapura, Suíça, Londres e Estados Unidos. O Deutsche vai atuar como co-líder, segundo o “IFR Markets”.

Já a JBS (Friboi) está pedindo para os detentores de US$ 575 milhões de seus eurobônus no mercado externo autorização para transferir todos os seus ativos não diretamente relacionados com seu negócio principal, a carne bovina, para a Flora Produtos de Higiene e Limpeza, subsidiária recém-criada da holding que controla a JBS, a JBS Participações. A Friboi também pede autorização para que a JBS Finance, uma subsidiária integral da JBS, seja co-emissora das notas, que terão a garantia da Flora.

Os investidores que aceitarem a proposta até o dia 16 vão receber US$ 2,50 por US$ 1.000 de valor de face dos títulos e os que aceitarem só no prazo final, dia 23 de janeiro, vão receber US$ 1,50 por US$ 1.000, diz o “IFR Markets”. A Moodys e a Standard & Poors não alteraram o rating da empresa ou de suas notas no exterior, pois a divisão de higiene e limpeza representa menos do que 8% de suas receitas.

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