A CPFL Energias Renováveis S. A. emitirá R$ 400 milhões em debêntures. A decisão foi tomada em 15/09 pelos integrantes do Conselho de Administração da empresa, que também opera a gestão de energia elétrica cogerada por biomassa de cana-de-açúcar e é controlada pelo Grupo CPFL.
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Segundo a decisão dos conselheiros, do valor total da emissão, R$ 200 milhões correspondem às debêntures da 1ª série e R$ 200 milhões às debêntures da 2ª série. Serão emitidas 40 debêntures, sendo 20 relativas à 1ª Série e 20 relativas à 2ª Série. O valor nominal unitário das debêntures, nas respectivas datas de emissão, será de R$ 10 milhões.
Conforme o Conselho de Administração, a data de emissão das debêntures da Primeira Série será 28/09/2016. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures da 2ª série será a 1ª data de subscrição e integralização das debêntures da 2ª série e, em conjunto com a data de emissão das debêntures da 1ª série.
Destinação
Os recursos oriundos da captação por meio da emissão das debêntures serão destinados ao capital de giro e outras atividades usuais da CPFL Renováveis.
As debêntures da 1ª Série terão prazo de vigência de 5 anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 28/09/2021, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate antecipado previstas na escritura de emissão.
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As Debêntures da 2ª série terão prazo de vigência de 5 anos contados da data de emissão e, em conjunto com a data de vencimento das debêntures da 1ª série, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate antecipado previstas na escritura de emissão.
Remuneração
O valor nominal unitário das debêntures não será corrigido ou atualizado monetariamente. A remuneração das debêntures de cada série contemplará juros remuneratórios, a partir da respectiva 1ª data de subscrição e integralização, correspondentes à variação acumulada de 126,00% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP.
A remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o valor nominal unitário, ou saldo do valor nominal unitário das debêntures e pagos ao final de cada período de capitalização.
Conselheiros
Saiba os conselheiros presentes à assembleia: Andre Dorf; Gustavo Estrella; Carlos da Costa Parcias Junior; Karin Regina Luchesi; Luiz Eduardo Froes do Amaral Osório; Andre Franco Sales; Oderval Esteves Duarte Filho; Vania Lucia Chaves Somavilla; e Guilherme Weege.
