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Bunge confirma compra da Moema

A Bunge confirmou, no último dia 24, um acordo para se tornar 100% controladora da Usina Moema Participações (“Moema Par”), com seis unidades em operação. A capacidade anual de moagem dessas unidades é de 15,4 milhões de toneladas de cana.

A Moema Par é uma holding que possui 100% de uma usina de cana-de-açúcar no Brasil e participações em outras cinco unidades. Com esta transação, a Bunge terá uma participação efetiva de 60% da capacidade total, representando a planta integralmente pertencente à Moema Par e suas participações em quatro das outras cinco usinas.

A operação será estruturada como uma troca de ações e, sob os termos do acordo, acionistas da Moema Par terão direito a receber aproximadamente 7,3 milhões de ações ordinárias da Bunge Limited, que inclui um pagamento de aproximadamente US$ 36 milhões correspondente a capital de giro. Com base no preço de fechamento das ações ordinárias da Bunge na semana passada, o valor da transação é de aproximadamente US$ 896 milhões, incluindo aproximadamente US$ 480 milhões de endividamento líquido e excluindo este montante de capital de giro. A quantidade final de ações a serem emitidas se baseará nos montantes de endividamento líquido e de capital de giro da Moema Par na finalização da transação.

Nas próximas semanas, a Bunge poderá firmar acordos para comprar algumas ou todas as participações remanescentes das cinco refinarias que constituem o Grupo Moema. Estas transações terão condições econômicas consistentes com os da transação de hoje com a Moema Par.

Se, além de completar a operação com a Moema Par, a Bunge adquirir 100% das participações remanescentes nas usinas do Grupo Moema Par, os acionistas da Moema Par e os outros acionistas das usinas receberão o montante de aproximadamente 13,4 milhões de ações ordinárias da Bunge Limited, que inclui um pagamento de aproximadamente US$ 60 milhões correspondente a capital de giro. Com base no preço de fechamento das ações ordinárias da Bunge ontem, o valor total das transações será de aproximadamente US$1,48 bilhão, incluindo aproximadamente US$710 milhões de endividamento líquido e excluindo este montante de capital de giro, sujeito ao ajuste descrito acima.

Os principais acionistas da Bunge são os empresários Maurílio Biagi Filho, Ricardo Brito e Eduardo Junqueira.

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