Brookfield amplia avanço sobre empresa de logística

A companhia canadense Brookfield, que desistiu de negociar a compra de usinas de cana-de-açúcar do grupo indiano Renuka, amplia gestões sobre empresa com atuação logística no Brasil. 

O avanço da canadense Brookfield é sobre a Prumo Logística S.A., companhia gestora do Porto do Açu, no litoral fluminense, que tem entre os sócios a inglesa BP, que também opera no setor sucroenergético brasileiro.

Confira 5 detalhes de Fato Relevante da Prumo Logística S.A.:

1

Em sequência ao Fatos Relevantes divulgados em 01 de setembro de 2015 e 06 de outubro de 2015, em atenção ao art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 358/02, a Prumo comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Prumo Participações e Investimentos S.A. (“Prumo Participações”), subsidiária integral da Companhia, concluiu a emissão e colocação de dívida no exterior no valor total de US$120 milhões (“Terceira Tranche”), integralmente subscrita e integralizada por uma afiliada da Brookfield Asset Management (“Brookfield”).

2

A Prumo informa, ainda, que em 13 de outubro de 2015, a Brookfield adquiriu de um veículo de investimento da EIG Global Energy Partners, os títulos de dívida emitidos pela Prumo Participações em 28 de agosto de 2015, no valor de US$ 50 milhões, acrescido de uma taxa de juros de 8.5% a.a. e vencimento em 04 de março de 2016 (“Primeira Tranche”); e em 07 de outubro, no valor principal de US$ 30 milhões, acrescido de uma taxa de juros de 8.5% a.a. e vencimento em 11 de abril de 2016 (“Segunda Tranche”). (“Segunda Tranche” e em conjunto com a “Primeira Tranche”, e a “Terceira Tranche”, os “Títulos de Dívida”).

3

A Primeira e a Segunda Tranches serão alteradas em etapas de modo a refletir exatamente os mesmos termos e condições que a Terceira Tranche. Com a aquisição dos Títulos de Dívida, a Brookfield totaliza o seu investimento na Prumo Participações no valor de US$ 200 milhões.

4

Os Títulos de Dívida vencerão em 30 de setembro de 2022, terão taxa de juros de 8,50% a.a. e um cronograma de amortização com parcelas trimestrais de juros e principal, com o pagamento da primeira parcela de juros em 31 de dezembro de 2015 e primeiro pagamento de parcela principal em 30 de junho de 2016. A conclusão da transação confirma a credibilidade da Companhia junto ao mercado de capitais internacional. Com o investimento mencionado, a Prumo aumenta ainda mais sua competitividade na atração de novos clientes para o desenvolvimento do Porto do Açu.

Quem assina o Fato Relevante?

Eugenio Figueiredo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Prumo Logística S.A

Estrutura da Prumo, empresa na qual a canadense Brookfield já investiu US$ 200 milhões
Estrutura da Prumo, empresa na qual a canadense Brookfield já investiu US$ 200 milhões

 

Saiba maisPrumo registra EBITDA positivo no segundo trimestre

A Prumo registrou EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) positivo de R$ 43 milhões no 2º trimestre deste ano. O dado consta do relatório de resultados do 2º trimestre de 2015,  e que evidencia que este foi o terceiro trimestre em que a empresa registrou o resultado positivo.

As informações são da assessoria de imprensa da Prumo 

“Estamos celebrando um novo momento na companhia. Há um ano recebemos no porto o 1º carregamento de minério de ferro. Desde então, 60 embarcações já atracaram no Porto do Açu. Entramos em operação dentro do orçamento previsto e com os prazos estimados e os principais riscos identificados na mudança de controle foram mitigados em menos de dois anos. O terceiro trimestre seguido com EBITDA positivo é uma consequência destas realizações”, conta Eduardo Parente, presidente da Prumo, em comunicado para a imprensa.

Desde 2007, quando começou a ser construído, já foram investidos R$ 8,5 bilhões no Porto do Açu. Deste montante, R$ 3,2 bilhões foram investidos pela Ferroport (joint venture formada pela Prumo e a Anglo American) e pela Anglo American, e R$ 5,3 bilhões pela Porto do Açu Operações (subsidiária da Prumo Logística). Os valores não contabilizam os juros capitalizados. 

Inscreva-se e receba notificações de novas notícias!

você pode gostar também

Comentários estão fechados.

X