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Louis Dreyfus ofrece acciones de unidad brasileña en términos inusuales

La firma francesa de materias primas Louis Dreyfus Corp presentó el martes términos inusuales para una oferta pública inicial (OPI) de su unidad brasileña de azúcar y etanol Biosev SA, con los que busca atraer inversores renuentes al mercado de valores de Brasil.

Biosev venderá hasta 46,67 millones de acciones comunes y su matriz ofrecerá opciones que permitirán a los inversores devolver los papeles en julio de 2014 por el precio ofrecido más intereses.

Dentro de la OPI podrían ofrecerse lotes adicionales de 7 millones y 9,33 millones de acciones, respectivamente.

La estructura, con la que Louis Dreyfus y Biosev buscan interesar a inversores, nunca se ha visto en Brasil.

La compañía encargó al banco de inversión brasileño BTG Pactual Group que maneje la OPI, junto con las unidades de banca de inversión de JPMorgan Chase & Co, Banco Bradesco SA, Banco do Brasil SA e Itaú Unibanco Holding SA.

Biosev, que tiene su sede en Sao Paulo, había anunciado en junio pasado sus planes de salir a bolsa, pero los suspendió en agosto, alegando falta de interés de los inversores.

La estructura de la OPI demuestra que incluso grupos globales de materias primas con impresionantes registros, como el centenario Louis Dreyfus, no están libres del escepticismo de los inversionistas frente a las ofertas de nuevos títulos en Brasil.

El índice de referencia de las acciones de Brasil, Bovespa, ha perdido casi un 10 por ciento este año.

La firma y los banqueros sugieren un precio de 15 reales por las acciones, y de 0,01 reales a 2 reales de costo de la opción.

Biosev dijo que quienes opten por ejercer la opción el 21 de julio de 2014 recibirían la suma propuesta de 16,57 reales, pero que el precio podría variar dependiendo del resultado de la OPI.

La compañía espera colocar la OPI el 15 de abril y que tanto las acciones como las opciones empiecen a cotizar en el Bovespa el 19 de abril.

Biosev es uno de los principales productores brasileños de energía renovable de biomasa y también es uno de los mayores procesadores de caña de azúcar del mundo, según el sitio web de la firma.

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