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Inusual OPI de Biosev en Brasil recauda al menos 407 mln dlr

La compañía brasileña de azúcar y etanol Biosev SA recaudó el lunes hasta 814,4 millones de reales (407 millones de dólares) en una inusual oferta pública inicial, una que ofrecía una garantía de devolución del dinero para calmar las preocupaciones de los inversores sobre el mercado de valores del país.

Biosev, una filial del gigante francés de las materias primas Louis Dreyfus Corp , vendió unos 46,67 millones de acciones comunes a un precio de 15 reales cada una, dijo el regulador de valores CVM en su sitio en internet. Un lote adicional equivalente a 7 millones de acciones también fue vendido.

Esta es la segunda vez que Louis Dreyfus y Biosev han intentado una OPI. Biosev, con sede en Sao Paulo, originalmente anunció sus planes de una oferta de acciones en junio pasado, pero los suspendió en agosto, citando la falta de demanda de los inversores.

Como parte de la transacción, Louis Dreyfus ofreció opciones de venta que permiten a los inversores devolver las acciones en julio del 2014 por el precio de la oferta de 15 reales más intereses. El precio de tales opciones, que iba a ser revelado en la colocación de la OPI, no estuvo disponible de inmediato.

De acuerdo al sitio en internet de la CVM, la compañía recaudó 9,35 millones de reales en la venta de la garantía de devolución de dinero.

La garantía de devolución de dinero, que fue ideada por los banqueros que ayudaron a Louis Dreyfus a sacar a Biosev a la bolsa, nunca había sido vista en Brasil. Ninguna de las 242 ofertas públicas iniciales que Thomson Reuters tiene en sus registros desde el 2004 había sido estructurada de tal manera.

La estructura de la OPI apunta a que incluso los grupos globales de materias primas con antecedentes destacados, incluida Louis Dreyfus de 161 años, no están exentas del escepticismo de los inversores sobre la venta de nuevas acciones en Brasil. El índice Bovespa ha caído más de un 13 por ciento este año.

La compañía contrató al banco de inversión brasileño BTG Pactual Group para administrar la OPI, junto con las unidades de banca de inversión de JPMorgan Chase & Co, Banco Bradesco SA, Banco do Brasil SA y Itau Unibanco Holding SA.

(1 dólar = 2 reales brasileños)

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