A sucroalcooleira Biosev, a segunda maior produtora de açúcar e etanol do país, informou ontem a investidores que assinou um contrato de financiamento de US$ 60 milhões com a Proparco, uma subsidiária da Agência Francesa de Desenvolvimento.
O prazo do financiamento é de 12 anos, com três anos de carência. O recurso, captado em dólar, teve custo de Libor mais 5,75% ao ano.
Ao Valor, o diretor financeiro e de relações com investidores da Biosev, Paulo Prignolato, disse que o financiamento foi fechado a uma taxa de juros menor do que a taxa média da dívida da companhia, que gira em torno de 7,5% ao ano.
“É também o financiamento de mais longo prazo da empresa desde que ela foi criada, há cerca de sete anos”, afirmou o executivo.
Os recursos que, em reais significam cerca de R$ 230 milhões (ao câmbio de R$ 3,80), vão ser usados para renovação de canaviais, tratos culturais e manutenção industrial. “Temos uma demanda anual de Capex de R$ 1,2 bilhão a R$ 1,3 bilhão.
Esse recurso, portanto, equivale a cerca de 20% do nosso Capex”, disse.
O financiamento com o banco de fomento francês vinha sendo negociado há 12 meses e foi assinado ontem pelo presidente da Biosev, Rui Chammas.
Notícias Relacionadas
Indústria
Unidade da CRV Industrial de Capinópolis encerra a safra; confira como foi a moagem e a produção de açúcar e de etanol
Unidade da CRV em Capinópolis enfrentou 182 dias consecutivos de estiagem durante a safra de cana 2024-25
Usinas
Confira como foi a safra das duas usinas da Nardini
Safra das duas usinas terminou na primeira quinzena de dezembro
Ele afirmou que a operação financeira dá sequência ao objetivo da companhia de alongar os prazos de sua dívida e diversificar suas fontes de captação de recursos.
Conforme o diretor financeiro da Biosev, o empréstimo foi fechado após a realização de uma “due diligence” (auditoria) socioambiental. “Nos ajudou o fato de que já passamos recentemente por um processo semelhante com o IFC, que também tem padrões rígidos de auditoria”, afirmou Prignolato.
Em fevereiro deste ano, o IFC, braço privado do Banco Mundial, injetou US$ 50 milhões para adquirir 5% do capital da Biosev, que é controlada pela francesa Louis Dreyfus Commodities.
“O empréstimo da subsidiária da agência de desenvolvimento da França é o primeiro feito com o grupo todo”, explicou o diretor financeiro.
Em 30 de setembro deste ano, a dívida líquida da Biosev era de R$ 6,4 bilhões, o equivalente a 4,2 vezes seu Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).
Prignolato afirmou que no início da atual safra, a 2015/16, a empresa tinha uma dívida de curto prazo de R$ 1,7 bilhão e que, até o momento, já foram renegociados 80% desse montante. “Estamos caminhando bem de acordo com o planejado”, afirmou o diretor.
Fonte: (Valor)
