A Raízen realizou nesta quinta-feira (12) sua segunda emissão de títulos de dívida no mercado internacional em 2024, captando US$ 1 bilhão. Reconhecida por sua sólida classificação de crédito – avaliada pelas três principais agências de risco com notas superiores às do próprio Brasil –, a empresa continua a explorar sua capacidade de obter recursos a taxas competitivas.
Os títulos emitidos são notas verdes (green notes), com vencimento previsto para janeiro de 2035 e uma taxa de juros de 5,70% ao ano. A emissão foi feita pela subsidiária Raízen Fuels Finance, com garantia fornecida pela própria Raízen e pela Raízen Energia. A operação está programada para ser concluída em 17 de setembro.
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De acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos líquidos obtidos por meio desta captação serão utilizados para a quitação de dívidas, para a administração das operações cotidianas da empresa e para o investimento em projetos alinhados ao Green Financing Framework, uma estratégia que reforça o compromisso da Raízen com a sustentabilidade e a eficiência energética.
Essa não é a primeira vez que a Raízen realiza uma operação de captação significativa em 2024. Em fevereiro, a empresa já havia levantado US$ 1,5 bilhão por meio de duas emissões simultâneas: uma de US$ 1 bilhão, com juros de 2,2% e vencimento em 10 anos, e outra de US$ 500 milhões, com juros de 2,65% e vencimento em 30 anos.
