As ações da sucroalcooleira São Martinho fecharam com forte alta o pregão de estréia no Novo Mercado da Bovespa. O papel negociado sob o código SMTO3 disparou 18,3%, para R$ 23,66. Na máxima do dia, a ação foi negociada a R$ 23,90 (+19,5%) e na mínima a R$ 22,62 (+13,10%). A companhia levantou cerca de R$ 368 milhões, com a emissão primária e secundária de 18,420 milhões de ações. O valor pode subir para cerca de R$ 500 milhões caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional de 15% e 20%.
De acordo com o prospecto, cerca de 40% dos recursos obtidos com a oferta primária podem ser destinados a aquisições. Outros 40% serão direcionados à implementação de um projeto para nova unidade industrial em Goiás, a Usina Boa Vista, que na semana passada recebeu aprovação do BNDES para um financiamento de R$ 248 milhões.
Do total ofertado, 10,236 milhões de papéis são de emissão da companhia e os 8,184 milhões restantes são de titularidade dos acionistas vendedores, grupo composto pela Luiz Ometto Participações, João Ometto Participações e Nelson Ometto Participações e outros acionistas pessoa física. As empresas figuram como acionistas controladores, detendo em conjunto 69%. Com a oferta, a participação das três empresas recua para 62,8%.
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A São Martinho figura entre os maiores produtores de açúcar e álcool do Brasil, tendo processado 9,74 milhões de toneladas de cana na safra 2005/06 e produzido 440 mil metros cúbicos de álcool, no período. Atualmente, a companhia conta com duas usinas no interior de São Paulo.
Com o ingresso da companhia, o setor de agronegócio ganha mais um participante na Bolsa, onde já estão listadas a Cosan, a Brasil Ecodiesel e a BrasilAgro. Esta foi a sexta abertura de capital do ano, depois de PDG Realty, Rodobens Negócios Imobiliários, Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, Tecnisa e Iguatemi. Estas ofertas já movimentaram mais de R$ 4 bilhões. Na sexta-feira, será a vez da operadora de telecomunicações GVT entrar para o mercado.
